疫情后，一方面從市場來看，大家對進(jìn)口奶粉的認(rèn)知發(fā)生了變化，另一方面進(jìn)口奶粉自身也在伴隨市場不斷變化。綜合外資乳企今年上半年財(cái)報(bào)以及奶粉圈走訪市場情況來看，不少進(jìn)口品牌處于內(nèi)外交困的境地。今天，奶粉圈結(jié)合海外工廠注冊情況、進(jìn)口嬰配粉數(shù)據(jù)等對進(jìn)口奶粉進(jìn)行深度剖析，從5大關(guān)鍵點(diǎn)全維度解析當(dāng)前進(jìn)口奶粉的現(xiàn)狀。

109家進(jìn)口嬰配粉生產(chǎn)企業(yè)在華注冊

但配方注冊工廠不到一半

近日，奶粉圈對海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)口嬰兒配方乳品境外生產(chǎn)企業(yè)注冊名單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有21個國家、109家進(jìn)口嬰配粉生產(chǎn)企業(yè)在華注冊，而其中只有15個國家、52家通過了嬰幼兒配方奶粉注冊，占比47.7%，仍有一大批境外工廠未通過配方注冊。

在我國線下實(shí)體銷售的嬰配粉，其配方和生產(chǎn)工廠都必須通過我國嬰幼兒配方奶粉注冊，就算是未通過配方注冊的進(jìn)口嬰配粉，比如跨境購等，其生產(chǎn)企業(yè)也必須通過境外企業(yè)實(shí)施注冊管理認(rèn)證后，方能進(jìn)入我國銷售。所以，通過我國奶粉配方注冊的境外工廠都通過了境外生產(chǎn)企業(yè)在華注冊，具體表格如下。

（數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署及國家市監(jiān)局）

總的來看，新西蘭、澳大利亞、法國、荷蘭、美國是通過進(jìn)口嬰兒配方乳品境外生產(chǎn)企業(yè)在華注冊最多的國家，分別在華注冊17、15、13、12、10家生產(chǎn)企業(yè)。其中，新西蘭、荷蘭、澳大利亞、法國等也是境外通過配方注冊工廠最多的國家，分別通過配方注冊工廠11、8、5、4家。

值得注意的是，美國雖然有10個嬰配粉工廠在華注冊，但只有1個工廠通過我國嬰配粉配方注冊，占比10%。瑞典、意大利、奧地利、愛沙尼亞、白俄羅斯、阿根廷等國雖然有工廠在華注冊，但無相應(yīng)工廠通過配方注冊，可見目前這些國家進(jìn)口嬰配粉主要通過線上電商、跨境購、海淘等方式在我國銷售。

超60%進(jìn)口嬰配粉來自荷蘭、新西蘭

進(jìn)口來源國集中度不斷提升

從海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2017年到2021年上半年，我國嬰配粉進(jìn)口量分別是29.59萬噸、32.45萬噸、34.55萬噸、33.5萬噸、12.88萬噸，2019年達(dá)到最大值。其中，從各個來源國的進(jìn)口量來看，荷蘭和新西蘭進(jìn)口嬰配粉占比不斷提升，在今年上半年進(jìn)口量占比超60%。

（數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署）

荷蘭作為我國進(jìn)口嬰配粉量最大的國家，澳優(yōu)、達(dá)能、雀巢、美贊臣、菲仕蘭等主流乳企在當(dāng)?shù)囟加型ㄟ^配方注冊的嬰配粉生產(chǎn)工廠布局，生產(chǎn)包括佳貝艾特、海普諾凱、愛他美卓萃、美素佳兒、諾優(yōu)能等銷量很好的知名品牌。

而新西蘭作為通過我國配方注冊工廠最多的境外國家，伊利、藍(lán)河、蒙牛、恒大、中牧、光明等在當(dāng)?shù)囟加型ㄟ^配方注冊的嬰配粉生產(chǎn)工廠布局，生產(chǎn)包括a2至初、藍(lán)河綿羊奶、卡洛塔妮、金領(lǐng)冠睿護(hù)、貝拉米菁躍、紐瑞滋平潤、紐瑞滋佶潤等優(yōu)秀奶粉品牌。

所以，從各奶粉品牌的發(fā)展情況以及品牌不斷提升的集中度來看，不難理解為什么荷蘭和新西蘭進(jìn)口嬰配粉占比不斷提高。并且，從各進(jìn)口來源國嬰配粉進(jìn)口量來看，2020年在我國進(jìn)口嬰配粉總量同比下滑3個點(diǎn)的情況下，荷蘭和新西蘭嬰配粉進(jìn)口量仍保持著上升趨勢，而絕大部分其他進(jìn)口國都下滑，如下圖所示�？梢�，荷蘭和新西蘭作為我國嬰配粉進(jìn)口大國的堅(jiān)挺地位。

（數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署）

進(jìn)口嬰配粉全面下滑，形勢嚴(yán)峻

愛爾蘭、德國下滑近一半

受疫情等多重影響，今年進(jìn)口嬰配粉下降趨勢更為嚴(yán)峻，1月到6月我國嬰配粉進(jìn)口總量同比去年上半年下滑達(dá)21.5%。具體到月份來看，除了1月進(jìn)口嬰配粉總量有個位數(shù)提升，2月同比去年下滑36.3%，4月同比去年更是下滑44%，這一方面或因去年上半年疫情爆發(fā)期間，乳企大量生產(chǎn)，渠道加大囤貨，基數(shù)大，同比下滑自然就更厲害；另一方面也因今年新生人口數(shù)降低、消費(fèi)者兩極分化加劇、國產(chǎn)奶粉加速搶占消費(fèi)者心智等現(xiàn)實(shí)因素所致。

進(jìn)口量單位：噸

而從各國家今年上半年的具體下滑情況來看，如下圖，嬰配粉主要進(jìn)口國均下滑，且愛爾蘭、德國下滑程度達(dá)47%，澳大利亞下滑33%，瑞士下滑27%。要知道，愛爾蘭4個在華嬰配粉注冊生產(chǎn)工廠均通過了配方注冊，共有8個奶粉品牌在此生產(chǎn)，包括雀巢、達(dá)能、雅培等主流外資品牌的核心產(chǎn)品，比如達(dá)能諾優(yōu)能、雅培菁摯純凈、雅培鉑優(yōu)恩美力等，所以可見今年上半年部分外資品牌下滑較厲害。

進(jìn)口量單位：噸

德國通過配方注冊的工廠有3家，占其在華注冊企業(yè)一半，雀巢、達(dá)能等在此均有所布局，生產(chǎn)超啟能恩、愛他美等品牌，在德國進(jìn)口嬰配粉嚴(yán)重下滑的情況下，這些外資的核心品牌也面臨著下降窘境。并且，瑞士在華注冊生產(chǎn)企業(yè)只有1家，為雀巢所有，這意味著通過海關(guān)登記的我國所有瑞士進(jìn)口嬰配粉均來自雀巢該工廠，也意味著今年上半年該工廠嬰配粉進(jìn)口量為0.22噸，同比去年下滑27%。

進(jìn)口嬰配粉價格上行

澳大利亞上升幅度最大

據(jù)海關(guān)嬰配粉進(jìn)口量和金額計(jì)算，從2017年到今年上半年，我國進(jìn)口嬰配粉均價呈上升趨勢，如下圖所示。就具體國家來看，荷蘭、新西蘭、法國、德國、丹麥、澳大利亞等嬰配粉進(jìn)口均價上升，其中荷蘭從89.4元/Kg上升到今年上半年的103元/kg左右；新西蘭從97.9元/kg上升到今年上半年的125.6元/kg；澳大利亞從104.8元/kg上升到133.1元/kg。

（數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署）

具體到各國通過配方注冊的品牌來看，蒙牛朵拉小羊、合生元可貝思、澳優(yōu)淳璀等在澳大利亞生產(chǎn)；圣元、健合等在法國布局有工廠，生產(chǎn)優(yōu)博瑞慕、優(yōu)博剖蓓舒、合生元愛斯時光、合生元派星等品牌。除此之外，也有部分國家嬰配粉進(jìn)口均價呈下滑趨勢，比如愛爾蘭、瑞士等。各國的進(jìn)口價和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模以及各企業(yè)對上游生產(chǎn)鏈的掌握程度都有很大的關(guān)系。

在獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮看來，進(jìn)口嬰配粉均價的增加，一方面是過去幾年進(jìn)口奶粉高端化發(fā)展所帶來的；另一方面是因?yàn)檫M(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，比如羊奶粉和有機(jī)奶粉進(jìn)口量的增加或帶動其價格的上行。

跨境購、海淘下滑嚴(yán)重

國外工廠配方注冊之路仍在不斷進(jìn)行

從雀巢、達(dá)能、菲仕蘭等外資企業(yè)公布的半年報(bào)來看，疫情對跨境購、海淘等的影響是持續(xù)的，很多進(jìn)口品牌跨境購渠道下滑嚴(yán)重。而就沒有通過配方注冊工廠的進(jìn)口嬰配粉國家來看，比如，瑞典今年1-6月嬰配粉進(jìn)口量同比去年下滑28%，奧地利今年1-6月嬰配粉進(jìn)口量同比去年下滑57.6%；10個在華注冊企業(yè)但只1個通過配方注冊的美國今年1-6月嬰配粉進(jìn)口量同比去年下滑更是超53%。

線下實(shí)體母嬰店作為與消費(fèi)者接觸的場所，是奶粉品牌最大的銷售渠道，是通過配方注冊品牌更大的機(jī)會以及更有利的保障。這也是為什么部分國外工廠配方注冊之路仍在不斷進(jìn)行的原因，面對我國巨大的消費(fèi)者市場，進(jìn)口奶粉唯有走進(jìn)國門、走到線下、走進(jìn)門店才有可能吃到更多的份額。

總之，伴隨著國粉對市場份額的進(jìn)一步占領(lǐng)、母嬰渠道的選品之變、新生人數(shù)下滑、國內(nèi)外疫情等，進(jìn)口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見的，而面對巨大的挑戰(zhàn)，進(jìn)口品牌的兩級分化也在進(jìn)一步加劇，我們始終相信有優(yōu)秀的進(jìn)口品牌會留下來、沖出來，占得一席高位，只是這過程要看誰能最終沉下來與渠道和消費(fèi)者緊緊地在一起。而這其中，奶粉圈也將持續(xù)關(guān)注各種數(shù)據(jù)，為大家?guī)�來更全面的市場分析�?/p>