作為“十四五”開(kāi)局之年，2021年成為乳業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要之年。在2021年，原料奶生產(chǎn)、乳制品加工、進(jìn)出口、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)銷(xiāo)售、經(jīng)濟(jì)效益等方面與歷史同期相比，都取得了良好業(yè)績(jī)。國(guó)人對(duì)乳制品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)識(shí)有了進(jìn)一步提升，消費(fèi)市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

跨入2022年，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)出現(xiàn)新特點(diǎn)。從一季度數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)奶價(jià)出現(xiàn)輕微下滑，奶酪等乳制品進(jìn)口現(xiàn)下行趨勢(shì)……乳制品行業(yè)似乎在經(jīng)歷一個(gè)“變局”。

奶價(jià)出現(xiàn)高價(jià)回落

數(shù)據(jù)顯示，2022 年3月下旬，國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格約4.18元/千克，環(huán)比-0.2%，同比減少2.1%。農(nóng)業(yè)部認(rèn)為，主因?yàn)楣┙o邊際增加及季節(jié)性因素造成奶價(jià)波動(dòng)。

從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年以來(lái)，生鮮乳收購(gòu)價(jià)一直處于高位震蕩走勢(shì)。自2021年8月開(kāi)始，奶價(jià)開(kāi)始持續(xù)保持溫和回落。從一季度生鮮乳收購(gòu)價(jià)來(lái)看，即便是經(jīng)歷春節(jié)銷(xiāo)售旺季，奶價(jià)仍然相比四季度進(jìn)一步回落。

分析其主因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“近年來(lái)各大中型企業(yè)牧場(chǎng)建設(shè)逐步進(jìn)入投產(chǎn)期，原料奶產(chǎn)能逐漸得到釋放，反映出市場(chǎng)整體并不缺奶，春節(jié)期間原奶供應(yīng)充足。預(yù)計(jì)隨著春節(jié)旺季過(guò)去，二季度奶價(jià)仍有望繼續(xù)回落調(diào)整�！�

但飼料等經(jīng)營(yíng)成本或?qū)е履虄r(jià)出現(xiàn)上行。4月2日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的3月份第5周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格情況中，全國(guó)豆粕平均價(jià)格4.91元/公斤，比前一周上漲0.6%，同比上漲33.8%。

在飼草料成本壓力下，成規(guī)模的奶源企業(yè)還可通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐步化解成本壓力，但是中小型企業(yè)面對(duì)走低的奶價(jià)以及走高的成本，只能面面相覷。隨著中小型奶源企業(yè)壓力驟增，奶源板塊大魚(yú)吃小魚(yú)的現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)上演�，F(xiàn)代牧業(yè)、優(yōu)然牧業(yè)以及下游企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)亦凸顯出成本壓力。

其中，現(xiàn)代牧業(yè)亦在年報(bào)中指出，公斤奶成本(不包括物業(yè)、廠房及設(shè)備折舊)為2.67元/公斤，同比增加0.38元/公斤，主要是飼料成本上漲所致;公斤奶直接飼料成本為2.11元/公斤，同比增加0.34元/公斤。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在經(jīng)歷2015-2018年的業(yè)內(nèi)調(diào)整期后奶源短缺，培育成本和飼料成本上漲支撐奶價(jià)上行，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格仍將居高不下，全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)空間都將被進(jìn)一步壓縮。

乳制品進(jìn)口顯疲軟

一方面，國(guó)內(nèi)乳企遭受著成本壓力;另一方面，國(guó)外乳制品進(jìn)口的高增長(zhǎng)正在減弱。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)進(jìn)口量最大的三類產(chǎn)品分別是大包粉、包裝牛奶和乳清類產(chǎn)品，進(jìn)口量分別為127.5、99.6和72.3萬(wàn)噸。除嬰幼兒奶粉和酸奶兩類產(chǎn)品出現(xiàn)較大幅度下降外，煉乳、稀奶油、奶酪類、大包粉和乳清類產(chǎn)品同比增長(zhǎng)均在20%以上。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)亦顯示，2021年我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品394.73萬(wàn)噸，同比增加18.5%，進(jìn)口額138.25億美元，同比增長(zhǎng)13.9%。其中，進(jìn)口干乳制品265.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.4%，進(jìn)口額119.56億美元，同比增長(zhǎng)11%，進(jìn)口液態(tài)奶129.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.8%，進(jìn)口額18.69億美元，同比增長(zhǎng)36.7%。進(jìn)口乳品連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng)。

但在2022年開(kāi)年，這個(gè)趨勢(shì)正在逐漸被打破。數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品74.21萬(wàn)噸，同比減少2.5%，進(jìn)口額28.39億美元，同比增長(zhǎng)17.6%。其中，進(jìn)口干乳制品54.4萬(wàn)噸，同比減少3.3%，進(jìn)口額25.4億美元，同比增長(zhǎng)18.2%;進(jìn)口液態(tài)奶19.81萬(wàn)噸，同比減少0.4%，進(jìn)口額2.98億美元，同比增長(zhǎng)12.2%。從進(jìn)口的主要品類來(lái)看，大包粉、奶油、酸奶增長(zhǎng)外，其余品類產(chǎn)品均有不同幅度的下降。

高質(zhì)量發(fā)展成效初顯

自2019年始，國(guó)務(wù)院及各級(jí)政府部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)政策，指出了發(fā)展飼草料生產(chǎn)、升級(jí)改造中小奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)、加強(qiáng)奶油基地建設(shè)、推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)和完善乳制品質(zhì)量安全管理體系等要求，中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展逐漸趨向整體規(guī)范化。

今年2月以來(lái)，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，提出實(shí)施牛羊發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。且積極實(shí)施奶業(yè)振興工程。

2月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》�！斗桨浮诽岢觯�到2025年，全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)到4100萬(wàn)噸左右，百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到75%左右，奶牛年均單產(chǎn)達(dá)到9噸左右……一系列政策的落地成為國(guó)內(nèi)乳企尋求高質(zhì)量增長(zhǎng)的重要支撐力。

從乳制品行業(yè)當(dāng)下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，在政策推動(dòng)下，在常溫奶、低溫巴氏奶的主流消費(fèi)下，乳企相繼推出超巴氏奶、超濾牛奶等新品類，不斷完善國(guó)內(nèi)乳制品品類空白，滿足不同層次消費(fèi)者的需求。且行業(yè)發(fā)展更細(xì)分、準(zhǔn)入門(mén)檻日趨拉高。

除自足之外，國(guó)內(nèi)乳制品的出口亦出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。資料顯示，近年來(lái)，最主要出口產(chǎn)品由包裝奶轉(zhuǎn)變?yōu)閶胗變号浞椒�，主要目的地也是我�?guó)香港地區(qū)。2021年我國(guó)共計(jì)出口各類乳制品45138.8噸，同比增加4.6%;出口額3.0億美元，同比增長(zhǎng)38.2%。

關(guān)于未來(lái)，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)人均乳制品消費(fèi)量對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主。不過(guò)，隨著消費(fèi)需求的改變，乳制品消費(fèi)也開(kāi)始偏向于奶酪等高附加值產(chǎn)品，且對(duì)乳制品的消費(fèi)頻次和消費(fèi)類型將逐漸增多，中國(guó)乳制品市場(chǎng)將迎來(lái)高增速。